股票配资网 配资炒股 估值61亿 同济2020国企混改概念股票,堂医药借壳啤酒花

估值61亿 同济2020国企混改概念股票,堂医药借壳啤酒花

老外也在A股玩起了 卖壳 本钱游戏。啤酒花重组预案今日出炉,公司拟以刊行股份加现金体式格局,合计61.27亿元的价格采办同济堂医药100%股权,同时拟作价5.44亿向嘉士伯出售所持有乌苏啤酒50%股权。由此,公司退出啤酒业,转战医药畅通企业

连老外都在A股玩起 卖壳 这种本钱游戏。停牌逾半年的啤酒花今日披露了重组预案,公司拟以刊行股份加现金体式格局,合计61.27亿元的价格采办同济堂医药100%股权,配套募资不跨越16亿元。同时,公司拟作价5.44亿向嘉士伯出售所持有乌苏啤酒50%股权。这次生意业务组成借壳,完成后公司现实节制人将从嘉士伯变动为张美华、李青匹俦。公司股票于4月20日复牌。

值得注重的是,这次生意业务敌手方中,有近20家PE机构暗藏此中,此中多家机构是在啤酒花停牌之后建立的项目型PE公司,袭击入股分享借壳盛宴之意较着。

弃酒从医

本次生意业务整体方案包孕公司重年夜资产重组、公司控股股东股权让渡以及非公然刊行股票召募配套资金,而重年夜资产重组包孕重年夜资产出售、刊行股份采办资产及付出现金采办资产三项子生意业务。

详细到看,起首是出售资产。啤酒花拟将其持有的乌苏啤酒50%股权以和谈体式格局出售给嘉士伯,嘉士伯以现金作为付出对价。截至2014年12月31日,拟出售资产的账面净资产为4.58亿元,预估值为10.9亿元,预估增值率为137.87%。

第二是置入资产。啤酒花拟采办同济堂医药100%股权,估值为61.27亿元。此中,公司拟以6.39元/股的刊行价格,向同济堂控股以及除GPC以外的18家股东非公然刊行8.37亿股,采办其合计持有的同济堂医药87.14%股权,此部门价格为53.46亿元。刊行对象中,同济堂控股持牛市真的有规律吗,过去几轮牛市的规律是什么?,有同济堂医药47.57%,盛世建金持有8.33%,西藏环天持有6.1%,盛世信金持有5%。

同时,啤酒花拟以现金体式格局采办GPC持有的同济堂医药12.86%股权,本次付出现金采办资产对价初定为7.81亿元。

以2014年12月31日为预估基准日,同济堂医药回属于母公司所有者权益(未经审计)为20.65亿元,模拟回属于母公司所有者权益32.65亿元,接纳收益法的预估值为61.35亿元,预估增值率为87.91%。参照预估值,同济堂医药100%股权的生意业务价初定为61.27亿元。

第三,为包管上述付出现金,公司拟配套募资。公司以6.80元/股的刊行价格,向包孕东方国润、汇融金控等在内的10名特定对象,增发2.35亿股,召募资金不跨越16亿元。该部门募资除了用于付出上述现金对价外,此中3亿元将投于汉南财产园项目,2.7亿元将投于医药安全追溯体系项目,2亿元将投于襄阳冷链物流中间项目,其余4903.79万元用于付出中介机构用度。

第四是啤酒花控股股东股权让渡。按照嘉士伯、中朗投资与德瑞万丰签订的股权让渡和谈,嘉士伯及中朗投资拟向德瑞万丰让渡其合计持有的嘉酿投资100%股权,德瑞万丰以现金作为付出对价。

借壳方比来效益不错

本次重组前,上市公司控股股东为嘉酿投资,公司现实节制报酬嘉士伯。嘉士伯与中朗投资别离持有新疆嘉酿89.93%、10.07%股权,后者持有公司29.99%股权。本次重组完成后,上市公司控股股东变动为同济堂控股,现实节制人变动为张美华、李青匹俦。

同济堂医药设立于2007年12月3日,首要从事医药畅通营业,旗下有17家子公司,1家孙公司和4家参股公司,现实节制报酬张美华、李青匹俦,两人合计持有同济堂控股92.33%的股权,后者是同济堂医药的控股股东,持股比例为47.57%。

比来三年到同济堂医药主营成长杰出。数据显示,2012、2013和2014年,业务收入别离为69.85亿元、69.44亿元和74.87亿元;净利润别离为3.17亿元、3.34亿元和3.57亿元。

同济堂医药的主业务务为药品、医疗器械等产物的批发配送,首要谋划的药品、医疗器械等品种品规近2万个。截至今朝,同济堂医药在北京、湖北、江西、江苏、安徽拥有5个省级医药物流配送中间、30多个自有及不变互助的县(市)级医药物流配送站和600多个乡(镇)医药物流配送点,拥有700多家病院及近万家社区诊所和州里卫生院客户。

公司暗示,经由过程本次生意业务后,公司将转型为医药畅通企业,而所募投项目也有利于晋升同济堂医药在医药畅通范畴的成长上风,加强同济堂医药将来的可连续谋划能力。

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